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尼洛和爺爺相依為命，住在安特衛普鎮的北方。爺孫兩人靠運送牛奶維生。在教堂里有幅畫深深影響著尼洛，這是讓尼洛熱衷于繪畫的原因……尼洛在運送牛奶的途中，看到了受到五金行老板虐待的狗帕奇，心中念念不忘帕奇被欺負的情景，不知帕奇會再和尼洛有任何的奇遇嗎？